【培訓對象】
擬上市(改制)企業(yè)董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書等決策管理人員;
擬改制或新三板掛牌企業(yè)財務總監(jiān)、董事會秘書、辦公室主任等高級管理人員;
?有志于從事董事會秘書工作的會計師、律師、投資總監(jiān)、投資經(jīng)理等專業(yè)人員。
【課程收益】
公司能上市嗎?要花多少錢?如何來花?
盡調中,如何配合?披露到何種程度?誰來執(zhí)行?
中介機構如何選擇?如何協(xié)調?上市風險如何控制?
改制時歷史遺留如何最優(yōu)解決?股權架構如何搭建?
如何吸引、激勵、留住企業(yè)核心人才?
遇到新問題,如何判斷?如何解決?找誰咨詢?
擬上市(改制)企業(yè)必修課程
――專業(yè)培育“金牌董秘”
--IPO的整體籌劃、具體執(zhí)行的“大管家”
--中介機構的協(xié)調、配合的“聯(lián)絡官”
--對內規(guī)范治理、三會運作的“責任人”
--對外財經(jīng)公關、市值管理的“發(fā)言
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學 ? ?制:8個月,每個月集中授課2天(周六、周日),共16天。
學 ? ?費:人民幣元/人;元/單位(不超過2人,其中一人必須是董事長或總經(jīng)理)含學費、教材費、教務費等費用;餐費、交通、住宿、考察、游學等費用自理。
上課時間:每月集中兩天,9:00-16:30
上課地點:上海市華山路1954號上海交通大學本部
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報名:021- ?節(jié)假日: 張老師
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【課程設置】(動態(tài)市場 ?動態(tài)更新)
模塊一:董秘必修專業(yè)知識-對接資格考試
專題1:中國股市30年及新政解讀
中國證券市場30年發(fā)展歷程:交易所上市規(guī)制、公司法、證券法等規(guī)制解;2014IPO新政解讀與藍籌市場發(fā)展;發(fā)行審核經(jīng)驗分享交流。
專題2:資深董秘交流:職責、權利、義務
董秘自我定義與資本市場定位;董秘的知識結構與能力要求;董秘的日常工作體系、內外部環(huán)境解讀。
專題3:董秘必備法律知識
中小企業(yè)上市法律法規(guī);IPO法律疑點、難點及解決方案;法律原因被否典型案例分析。
專題4:董秘必備財務知識
上市過程應關注的主要財務問題;董事會秘書應具備的財務素質;財務原因被否典型案例分析。
專題5:媒體關系管理與財經(jīng)公關
資本市場面臨的媒體環(huán)境;建立與媒體的聯(lián)系:原則,途徑;危機處理介紹及案例分享、財經(jīng)公關的現(xiàn)狀、特點及發(fā)展情況。
專題6:投資者關系管理與市值管理
市值管理內容、市值分解因素、市值與資本運作;投資者關系管理的主要途徑:已實施新政解讀、近期市值管理案例分享。
專題7:治理規(guī)范與監(jiān)管、信息披露
公司治理與三會運作;上市公司信息披露法規(guī)體系;治理規(guī)范信息披露典型案例分析。
模塊二:融資創(chuàng)新-總裁/董秘必修
專題1:股權融資策略
2014年PE機構發(fā)展現(xiàn)狀與分析;企業(yè)如何對PE基金盡職調查和選擇;估值與核心條款;企業(yè)私募股權投融資疑點、難點分析。
專題2:債權融資實務
民間資本與企業(yè)債權融資現(xiàn)狀分析;中小企業(yè)私募債發(fā)行程序與交易規(guī)則;股權質押等債權融資實務與風控;信托/資產證券化融資實務。
模塊三:頂層設計與股權戰(zhàn)略-總裁/董秘必修
專題1:股份制改造
改制前盡職調查中應注意的問題;內控建設與商業(yè)模式再造;股份制改造模式的設計與分析;股東出資方案的設計和財務設計;同業(yè)競爭、關聯(lián)交易、滾存利潤處理。
專題2:股權激勵
(非上市公司)股權激勵工具的選擇;具體股權激勵工具介紹;實施股權激勵計劃的四個要素;股份來源、退出、持股載體、股份支付;擬上市公司激勵案例、方案設計要點。
模塊四:并購與重組-總裁/董秘必修
專題1:企業(yè)并購重組操作實務
并購實務操作及方案設計;并購重組的估值與案例;并購重組的反收購策略;并購后整合策略分享。
專題2:并購中的法律與財務問題
并購盡職調查實務;并購前、中、后期的法律程序;并購融資與并購基金;并購應關注的財務、稅務問題及案例。
模塊五:境內上市-總裁/董秘必修
專題1:新三板與場外交易市場
新三板市場現(xiàn)狀與分析、新三板政策解讀及掛牌操作流程、新三板融資創(chuàng)新與交易制度(競價與做市商制度解讀);新三板掛牌后的監(jiān)管與信息披露;新三板操作實務與案例分析。
專題2:IPO新政下的創(chuàng)業(yè)板、主板上市
IPO新政解讀:優(yōu)先股、信披、注冊制、轉板等;IPO整體策劃、財務、法律問題;IPO上市團隊、中介機構及上市費用;募投項目、招股說明書解讀。
模塊六:香港及境外上市-總裁/董秘必修
專題1:香港及境外上市
境外上市地點的比較和時機的選擇;內地企業(yè)在香港/境外上市分析;2014香港及境外上市新規(guī)解讀與機會;香港/境外上市全流程操作實務。
專題2:VIE架構設計與境外上市操作實務
VIE上市的架構設計及上市程序;VIE上市前的重組與難點分析;境外上市過程中涉及的稅務、法律事項;中國律師在境外上市業(yè)務中的作用。
【實戰(zhàn)派師資(部分)】
授課老師均來自資本市場一線、具有十年以上專業(yè)經(jīng)驗和成功案例的資深實戰(zhàn)專家;課程自2009年創(chuàng)業(yè)板開啟時運營,多年磨合、改進,已打造一流、穩(wěn)定、默契的專家團隊。
官方機構:深圳證券交易所、上海證券交易所、全國股轉系統(tǒng)公司、上海股交中心 ? ? ?
徐老師 ? 深圳證券交易所 博士后、主任 ? ? 陸老師 ? 上海證券交易所 研究所
張老師 ? 上海股權托管交易中心 總經(jīng)理 ? ? 張老師 ? 全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)
中介機構:招商證券、申銀萬國證券、西南證券、中信證券、法國巴黎銀行?????? ? ? ?
徐老師 ? 申銀萬國證券 保薦代表人 ? ? ? ? 武老師 ? 西南證券 保薦代表人
王老師 ? 招商證券 保薦代表人 ? ? ? ? ? ? 朱老師 ? 法國巴黎銀行 董事總經(jīng)理
秦老師 ? 竟天公誠律師事務所 合伙人 ? ? ? 趙老師 ? 申浩律師事務所 合伙人
李老師 ? 金誠同達律師事務所 合伙人 ? ? ? 李老師 ? 環(huán)球律師事務所 合伙人
郭老師 ? 信永中和會計師事務所 合伙人 ? ? 毛老師 ? 信永中和會計師事務所 合伙人
專業(yè)機構/上市公司: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
孔老師 ? 國家航空產業(yè)基金 總經(jīng)理 ?
唐老師 ? 同創(chuàng)偉業(yè) 合伙人
葉老師 ? 鼎合環(huán)球資本 創(chuàng)始人 ? ? ??
傅老師 ? 上海國際/賽領基金 董事總經(jīng)理
何老師 ? 榮正咨詢 合伙人 ? ? ? ? ? ? ??
穆老師 ? ?五洲國際(HK)資本市場部總監(jiān)
楊老師 ? 領燦投資 創(chuàng)始人 ? ? ? ??
張老師 ? ?云煤能源(SH)副總/董事會秘書
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詳情請致電招辦
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張老師 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
報名咨詢:021- ?
值班:180-4980-1219
E-mail:sjtuzcpx@?
在線咨詢qq:
上海交通大學是我國歷史最悠久、享譽海內外的高等學府之一,是教育部直屬并與上海市共建的全國重點大學。經(jīng)過118年的不懈努力,上海交通大學已經(jīng)成為一所“綜合性、研究型、國際化”的國內一流、國際知名大學。
十九世紀末,甲午戰(zhàn)敗,民族危難。中國近代著名實業(yè)家、教育家盛宣懷和一批有識之士秉持“自強首在儲才,儲才必先興學”的信念,于1896年在上海創(chuàng)辦了交通大學的前身——南洋公學。建校伊始,學校即堅持“求實學,務實業(yè)”的宗旨,以培養(yǎng)“第一等人才”為教育目標,精勤進取,篤行不倦,在二十世紀二三十年代已成為國內著名的高等學府,被譽為“東方MIT”。抗戰(zhàn)時期,廣大師生歷盡艱難,移轉租界,內遷重慶,堅持辦學,不少學生投筆從戎,浴血沙場。解放前夕,廣大師生積極投身民主革命,學校被譽為“民主堡壘”。
新中國成立初期,為配合國家經(jīng)濟建設的需要,學校調整出相當一部分優(yōu)勢專業(yè)、師資設備,支持國內兄弟院校的發(fā)展。五十年代中期,學校又響應國家建設大西北的號召,根據(jù)國務院決定,部分遷往西安,分為交通大學上海部分和西安部分。1959年3月兩部分同時被列為全國重點大學,7月經(jīng)國務院批準分別獨立建制,交通大學上海部分啟用“上海交通大學”校名。歷經(jīng)西遷、兩地辦學、獨立辦學等變遷,為構建新中國的高等教育體系,促進社會主義建設做出了重要貢獻。六七十年代,學校先后歸屬國防科工委和六機部領導,積極投身國防人才培養(yǎng)和國防科研,為“兩彈一星”和國防現(xiàn)代化做出了巨大貢獻。
改革開放以來,學校以“敢為天下先”的精神,大膽推進改革:率先組成教授代表團訪問美國,率先實行校內管理體制改革,率先接受海外友人巨資捐贈等,有力地推動了學校的教學科研改革。1984年,鄧小平同志親切接見了學校領導和師生代表,對學校的各項改革給予了充分肯定。在國家和上海市的大力支持下,學校以“上水平、創(chuàng)一流”為目標,以學科建設為龍頭,先后恢復和興建了理科、管理學科、生命學科、法學和人文學科等。1999年,上海農學院并入;2005年,與上海第二醫(yī)科大學強強合并。至此,學校完成了綜合性大學的學科布局。近年來,通過國家“985工程”和“211工程”的建設,學校高層次人才日漸匯聚,科研實力快速提升,實現(xiàn)了向研究型大學的轉變。與此同時,學校通過與美國密西根大學等世界一流大學的合作辦學,實施國際化戰(zhàn)略取得重要突破。1985年開始閔行校區(qū)建設,歷經(jīng)20多年,已基本建設成設施完善,環(huán)境優(yōu)美的現(xiàn)代化大學校園,并已完成了辦學重心向閔行校區(qū)的轉移。學?,F(xiàn)有徐匯、閔行、黃浦、長寧、七寶、浦東等校區(qū),總占地面積4893畝。通過一系列的改革和建設,學校的各項辦學指標大幅度上升,實現(xiàn)了跨越式發(fā)展,整體實力顯著增強,為建設世界一流大學奠定了堅實的基礎。
交通大學始終把人才培養(yǎng)作為辦學的根本任務。一百多年來,學校為國家和社會培養(yǎng)了20余萬各類優(yōu)秀人才,包括一批杰出的政治家、科學家、社會活動家、實業(yè)家、工程技術專家和醫(yī)學專家,如江澤民、陸定一、丁關根、汪道涵、錢學森、吳文俊、徐光憲、張光斗、黃炎培、邵力子、李叔同、蔡鍔、鄒韜奮、嚴雋琪、陳敏章、王振義、陳竺等。在中國科學院、中國工程院院士中,有200余位交大校友;在國家23位“兩彈一星”功臣中,有6位交大校友;在18位國家最高科學技術獎獲得者中,有3位來自交大。交大創(chuàng)造了中國近現(xiàn)代發(fā)展史上的諸多“第一”:中國最早的內燃機、最早的電機、最早的中文打字機等;新中國第一艘萬噸輪、第一艘核潛艇、第一艘氣墊船、第一艘水翼艇、自主設計的第一代戰(zhàn)斗機、第一枚運載火箭、第一顆人造衛(wèi)星、第一例心臟二尖瓣分離術、第一例成功移植同種原位肝手術、第一例成功搶救大面積燒傷病人手術,第一個大學翻譯出版機構,數(shù)量第一的地方文獻,國內第一位歐洲科學院人文社科院士等,都凝聚著交大師生和校友的心血智慧。改革開放以來,一批年輕的校友已在世界各地、各行各業(yè)嶄露頭角。
截至2013年12月,學校共有28個學院/直屬系,24個直屬單位,12家附屬醫(yī)院,全日制本科生16099人、研究生26286人(其中博士研究生6108人);有專任教師2851名,其中教授872名;中國科學院院士18名,中國工程院院士22名,中組部頂尖“千人計劃”1名,“千人計劃”長期項目71名、外專項目6名、短期項目7名,“青年千人”56名,“長江學者”特聘教授和講座教授共117名,國家杰出青年基金獲得者98名,國家重點基礎研究發(fā)展計劃(973計劃)首席科學家30名,國家重大科學研究計劃首席科學家14名,國家基金委創(chuàng)新研究群體9個,教育部創(chuàng)新團隊20個。
學?,F(xiàn)有本科專業(yè)64個,涵蓋經(jīng)濟學、法學、文學、理學、工學、農學、醫(yī)學、管理學和藝術等九個學科門類;擁有國家級教學及人才培養(yǎng)基地11個,國家級校外實踐教育基地7個,國家級實驗教學示范中心6個,國家工程實踐教育中心5個,上海市實驗教學示范中心4個;有國家級教學團隊8個,上海市教學團隊15個;有國家級教學名師8人,上海市教學名師36人;有國家級精品課程46門,國家級視頻公開課13門,國家級精品資源共享課程18門,上海市精品課程134門;有國家級雙語示范課程7門,上海高校示范性全英語課程6門。
學?,F(xiàn)有一級學科博士學位授權點36個,覆蓋經(jīng)濟學、法學、文學、理學、工學、農學、醫(yī)學、管理學等8個學科門類;一級學科碩士學位授權點57個,覆蓋全部13個學科門類;博士專業(yè)學位授權點3個;碩士專業(yè)學位授權點21個;9個國家一級重點學科,11個國家二級重點學科,7個國家重點(培育)學科,上海市重點建設的學科數(shù)55個;28個博士后流動站;1個國家實驗室(籌),8個國家重點(級)實驗室,5個國家工程研究中心,3個國家工程實驗室,2個國家級研發(fā)中心,1個國防重點學科實驗室,16個教育部重點實驗室,4個衛(wèi)生部重點實驗室,1個農業(yè)部重點實驗室,30個上海市重點實驗室,5個教育部工程研究中心,6個上海市工程技術研究中心,1個國家社科基金決策咨詢點,2個文化部文化產業(yè)研究基地,8個上海市理論創(chuàng)新基地、智庫和經(jīng)濟社會發(fā)展研究工作室,3個世界衛(wèi)生組織合作中心,1個國家技術轉移中心和1個國家大學科技園。
科學研究與科技創(chuàng)新水平不斷提高。2013年,國家自然科學基金項目數(shù)和經(jīng)費數(shù)連續(xù)四年全國第一。SCI收錄論文數(shù)等指標連續(xù)多年名列國內高校前茅,2012年度SCI收錄論文數(shù)4147篇,繼續(xù)保持全國高校第二;2003-2012年SCI收錄論文累積被引23655篇、171550次,繼續(xù)保持全國高校第三;“表現(xiàn)不俗”論文1041篇,居全國高校第三;在各學科期刊影響因子前十分之一的期刊發(fā)文達到409篇,居全國高校第四;作為第一作者發(fā)表國際合著論文753篇,居全國高校第三;4篇論文入選“2012年中國百篇最具影響國際學術論文”,居全國高校第三;國內科技論文數(shù)7650篇,國內被引34028次,繼續(xù)保持全國高校第一。2012年SSCI和A&HCI收錄論文231篇,位列全國高校第三。